建发房地产：拟发行5亿元公司债券 票面利率暂未确定

本文摘要：5日，据上交所消息称之为，建发房地产集团有限公司面向合格投资者公开发行不多达50亿元（含50亿元）的公司债券（以下全称“本次债券”）月底2019年5月22日取得证监会核准。本次债券采行分期发售的方式，其中建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下全称“本期债券”）发售基础发售规模为人民币5亿元，可超额配售不多达人民币5亿元（含5亿元）。本期债券发售首日为2019年8月7日，起息日为2019年8月8日。本期债券分成两个品种。

5日，据上交所消息称之为，建发房地产集团有限公司面向合格投资者公开发行不多达50亿元（含50亿元）的公司债券（以下全称“本次债券”）月底2019年5月22日取得证监会核准。本次债券采行分期发售的方式，其中建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下全称“本期债券”）发售基础发售规模为人民币5亿元，可超额配售不多达人民币5亿元（含5亿元）。本期债券发售首日为2019年8月7日，起息日为2019年8月8日。本期债券分成两个品种。

品种一为7年期，在第5年末所附发行人归还选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为6年期，在第3年末所附发行人归还选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一票面利率询价区间为3.7%-4.7%，品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。发行人和主承销商将于2019年8月7日在上交所公告本期债券的最后票面利率。

本期债券品种一筹措资金扣减发售费用后，全部用作偿还债务借款。本期债券品种二筹措资金扣减发售费用后，全部用作偿还债务借款。主承销商：中国国际金融股份有限公司和兴业证券股份有限公司，簿记管理人：中国国际金融股份有限公司。

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